北京6月7日訊中交地產(chǎn)(000736.SZ)昨晚發(fā)布公告稱，公司于2023年6月6日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于中交地產(chǎn)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

中交地產(chǎn)表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

【資料圖】

6月5日，中交地產(chǎn)發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(二次修訂稿)。中交地產(chǎn)本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)350,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）。本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：長(zhǎng)沙鳳鳴東方、鄭州翠語(yǔ)紫宸、武漢中交澄園、惠州紫薇春曉、天津春映海河、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含本數(shù)）特定對(duì)象，其中，控股股東地產(chǎn)集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的30%，不高于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的50%，本次發(fā)行的其余股份由其他發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

除地產(chǎn)集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。在深交所審核通過(guò)本次發(fā)行且中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定除地產(chǎn)集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票。

地產(chǎn)集團(tuán)為公司的控股股東，地產(chǎn)集團(tuán)擬參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求履行相應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易審批及披露程序。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購(gòu)總價(jià)款中自動(dòng)扣除），且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)208,630,106股（含本數(shù)），募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)350,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在取得深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，在上述范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

若公司股票在關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股票數(shù)量及上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

中交地產(chǎn)表示，截至2023年3月31日，地產(chǎn)集團(tuán)直接持有公司36,384.69萬(wàn)股股份，占公司總股本的52.32%，地產(chǎn)集團(tuán)為公司的控股股東。中交集團(tuán)持有地產(chǎn)集團(tuán)100%股權(quán)，中交集團(tuán)為公司的實(shí)際控制人。

本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)208,630,106股（含本數(shù)）。地產(chǎn)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量合計(jì)不低于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的30%，不高于本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的50%。本次發(fā)行完成后，地產(chǎn)集團(tuán)仍為公司控股股東，中交集團(tuán)仍為公司實(shí)際控制人，因此本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

中交地產(chǎn)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中金公司，保薦代表人為杜錫銘、劉振東。