導(dǎo)語：作為全國最年輕的A股上市銀行和A股市場資產(chǎn)規(guī)模最大的農(nóng)行，青島農(nóng)商行最近過得并不暢快。

文/機構(gòu)投資家 張恒

青島農(nóng)商行對于2022年高管履職打出的“嚴(yán)厲”成績單著實驚呆了市場。

(資料圖片僅供參考)

根據(jù)公告，青島農(nóng)商銀行2022年度履職評價共涉及10位高管，其中副行長李春雷，行長助理范元釗、姜秀娟，董事會秘書隋功新，首席信息官朱光遠(yuǎn)獲得“稱職”評價，而老行長劉宗波、風(fēng)險總監(jiān)姜偉被評“不稱職”，副行長賈承剛、丁明來、王建華則被評“基本稱職”。

青島農(nóng)商行董事會為什么要出具這樣的一份履職評價？原有的高管團隊履職能力究竟如何？

“嚴(yán)厲”履職評價業(yè)內(nèi)罕見

根據(jù)公開資料，本次被評“不稱職”及“基本稱職”的高管均是青島農(nóng)商銀行“元老級”的人物。

行長劉宗波自2012年6月青島農(nóng)商銀行掛牌開業(yè)起，就擔(dān)任該行黨委副書記、董事、行長。2022年8月至2023年1月，任該行代董事長。在長達(dá)11年的行長生涯中，帶領(lǐng)著青島農(nóng)商銀行實現(xiàn)了從開業(yè)到深交所上市。

副行長賈承剛、丁明來、王建華是自2012年6月起，就成為青島農(nóng)商銀行副行長。風(fēng)險總監(jiān)姜偉任職于2012年8月至2015年3月，歷任青島農(nóng)商銀行授信審批部兼風(fēng)險管理部總經(jīng)理、授信審批部總經(jīng)理、信貸管理部總經(jīng)理；2015年3月至2021年9月，擔(dān)任青島農(nóng)商銀行風(fēng)險總監(jiān)兼任信貸管理部總經(jīng)理；2021年9月之后，擔(dān)任青島農(nóng)商銀行風(fēng)險總監(jiān)兼任風(fēng)險管理部總經(jīng)理。

值得一提的是，在就職青島農(nóng)商銀行之前，上述5人均在青島市農(nóng)村信用聯(lián)社/山東省聯(lián)社任職。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，‘不稱職’屬于非常負(fù)面的評價，可能涉及經(jīng)營管理不夠?qū)徤鹘o本行帶來重大損失、因經(jīng)營管理存在問題受到監(jiān)管比較嚴(yán)厲處罰、存在較為嚴(yán)重的違法違規(guī)等問題。一般而言，評價為‘不稱職’會被董事會或監(jiān)事會問責(zé)，需要辭職或被罷免。

4月28日，青島農(nóng)商銀行公告稱，執(zhí)行董事、副行長賈承剛，副行長王建華因年齡原因辭去相關(guān)職務(wù)，辭職后不在該行及其控股子公司擔(dān)任任何職務(wù)；副行長李春雷也因工作原因辭職。

1月18日公告，因超過關(guān)鍵人員任職期限的相關(guān)規(guī)定及年齡原因，劉宗波辭去該行第四屆董事會執(zhí)行董事、行長以及董事會提名與薪酬委員會委員等職務(wù)。

同時青島農(nóng)商行公布了新行長和董事長人選，于豐星擬接棒劉宗波任青島農(nóng)商行行長，王錫峰董事長任職獲準(zhǔn)。

與股東陷入借款糾紛官司

在董事會簽署對管理層履職不認(rèn)可的當(dāng)下，青島農(nóng)商行正陷入股東巨額借款的糾紛。

5月24日，青島農(nóng)商行發(fā)布公告稱，因債務(wù)問題，巴龍集團和巴龍建設(shè)分別持有的6012萬股股份、1873萬股股份在網(wǎng)上進(jìn)行司法拍賣。這是自4月28日，青島農(nóng)商行香港中路支行向法院請求，強制執(zhí)行巴龍集團和巴龍建設(shè)8.76億元借款本金及逾期利息、罰息以及復(fù)利后的進(jìn)一步行動。

公開資料顯示，巴龍建設(shè)和巴龍集團同屬“巴龍系”，二者合計持有青島農(nóng)商行7.16%股權(quán)。截至今年一季度末，巴龍集團持有的2.25億股中已質(zhì)押了2.249億股，10萬股遭凍結(jié)；巴龍建設(shè)持有的1.72990062億股，持股比例為3.11%已遭全部凍結(jié)。這也意味著倘若本此股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功，“巴龍系”對青島農(nóng)商行的合計持股數(shù)將大幅跌至5.74%。

據(jù)了解，“巴龍系”起于服裝業(yè)，得益于前些年建筑業(yè)和地產(chǎn)業(yè)紅利而迅速壯大，其創(chuàng)始人姜俊平曾為青島首富。作為山東省民營巨頭，“巴龍系”版圖已拓展至金融、國貿(mào)、平臺經(jīng)濟、冷鏈、食品、服飾、建設(shè)等多個板塊。

值得一提的是，如拉長時間線來看，這并非“巴龍系”第一次減持青島農(nóng)商行股份，但卻是規(guī)模最大的一次。比如，今年1月末，巴龍建設(shè)所持該行股份已解除凍結(jié)并減持186.54萬股。緊隨2月份，青島農(nóng)商行要求協(xié)助法院通過集中競價交易方式處置巴龍建設(shè)所持有的14.46萬股股票。

不過，即使轉(zhuǎn)讓成功，還不足以改變“巴龍系”在青島農(nóng)商行的“話語權(quán)”格局。一是，巴龍集團黨委書記吳剛一直擔(dān)任青島農(nóng)商行的股東監(jiān)事，有一定的根基。

二是，此前對于巴龍集團股權(quán)議案，青島農(nóng)商行內(nèi)部董事有的已經(jīng)表達(dá)了不同意見。根據(jù)青島農(nóng)商行2022年年報披露，董事林盛在第四屆董事會第四次會議和第四屆董事會第十次臨時會議《關(guān)于巴龍國際集團有限公司股權(quán)質(zhì)押的議案》，投了棄權(quán)票，原因為該企業(yè)質(zhì)押比例過高，建議壓減質(zhì)押比例。

2022年業(yè)績表現(xiàn)慘淡，凈利潤罕見負(fù)增長

事實上，青島農(nóng)商行除了深陷借款糾紛外，自身的市場表現(xiàn)也不令人“省心”。

從業(yè)績來看，青島農(nóng)商行2022年表現(xiàn)實屬慘淡。其營業(yè)收入同比下降3.43%至99.44億元，利息收入同比下降0.21%至165.89億元；利息支出87.49億元，同比增長2.03%。與此同時，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤同比減少24.41%至23.17億元。值得一提的是，青島農(nóng)商行營收和凈利指標(biāo)在自2012年成立以來出現(xiàn)的首次負(fù)增長現(xiàn)象。

針對2022年青島農(nóng)商行兩項指標(biāo)雙雙下行現(xiàn)象，或源于信用減值損失大增所致。2022年青島農(nóng)商行信用減值損失為47億元，較上年同期的37.55億元增加了9.45億元，同比增長25.17%，其中發(fā)放貸款和墊款信用減值損失45.99億元，同比增長23.07%。

當(dāng)然，青島農(nóng)商行也在年報中做出了解釋，“主要原因是本行加大不良資產(chǎn)核銷及處置力度，同時根據(jù)市場經(jīng)營環(huán)境等因素，加大撥備計提力度，增強風(fēng)險抵補能力 ?！?/p>

截至2022年末，青島農(nóng)商行資產(chǎn)總額4347.91億元，比上年同期增長1.01%，其中發(fā)放貸款和墊款凈額2299.47億元，比上年同期增長2.68%；負(fù)債總額3983.09億元，比上年同期增長0.74%，其中吸收存款額2863.2億元，比上年同期增長6.32%。

除了盈利能力下滑外，青島農(nóng)商行的資產(chǎn)質(zhì)量也出現(xiàn)了明顯惡化，不良貸款余額、不良率均明顯增長。2022年末，青島農(nóng)商行不良貸款總額52.6億元，上年同期為40.38億元；不良貸款率2.19%，較上年末上升0.45個百分點，明顯高于同期全國商業(yè)銀行1.63%、全國城商行1.85%的平均水平，而同期其撥備覆蓋率207.63%，較上年末下降高達(dá)24.14個百分點。

好在2023年一季度青島農(nóng)商行交了一份像樣的答卷，多項經(jīng)營指標(biāo)達(dá)到歷史最好水平。

當(dāng)期，青島農(nóng)商行實現(xiàn)營業(yè)收入26.72億元，同比增長7.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.94億元，同比增長5.58%。總資產(chǎn)4632.46億元，存款余額3057.83億元，貸款余額2450.72億元。不良貸款率2.09%，較2022年年末下降0.1個百分點；撥備覆蓋率227.80%，較2022年年末提升20.17個百分點。

市值縮水、頻收罰單，如何挽回投資者信心？

從市值來看，青島農(nóng)商行最新市值為153.89億元，2019年剛上市時，公司股價最高總市值約552.78億元。四年左右的時間，青島農(nóng)商行的市值就蒸發(fā)了超過400億元。

不僅如此，內(nèi)控頑疾也多次將青島農(nóng)商行推至風(fēng)口浪尖。4月28日，青島銀保監(jiān)局發(fā)布了對青島農(nóng)商行兩份罰單，其中一份罰單信息顯示，青島農(nóng)商行因公司類貸款風(fēng)險分類調(diào)整不及時、向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件、流動資金貸款管理不審慎、貸后管理不審慎等違法違規(guī)行為被罰3187.27萬元，同時對孫巨仁、姜偉、陳立國、肖衛(wèi)國、高佳明、王平剛6位相關(guān)人士給予警告并罰款合計61萬元。

另一份罰單顯示，青島農(nóng)商行因同業(yè)業(yè)務(wù)授信管理不審慎等違法違規(guī)行為被罰100萬，1位相關(guān)人士被罰10萬元。

事實上，這并非青島農(nóng)商行首次被監(jiān)管處罰。此前2022年1月，青島農(nóng)商行還因貸款五級分類不準(zhǔn)確、投資業(yè)務(wù)投后風(fēng)險管控不到位等“十宗罪”被青島銀保監(jiān)局處以高達(dá)4410萬元罰款，成為當(dāng)年內(nèi)收到的最大罰單。

同年8月，又再次因相同內(nèi)控違規(guī)行為，被青島銀保監(jiān)局處以罰款3087.27萬元。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年至2023年5月11日（以處罰日計），涉及青島農(nóng)商行的機構(gòu)罰單總數(shù)為8張，被罰款總金額約8030.48萬元。

面對現(xiàn)狀，剛上任的新董事長和行長，會一起帶領(lǐng)青島農(nóng)商行走出目前的困境嗎？我們也將持續(xù)關(guān)注。