第一季度，我國不銹鋼粗鋼產量為827.32萬噸，同比增長了4.11%；表觀消費量為697.36萬噸，同比降低了0.96%。

盡管第一季度不銹鋼消費量略有降低，但管志杰在接受《中國冶金報》記者采訪時對今年不銹鋼行業(yè)發(fā)展前景依然樂觀：“今年，我國繼續(xù)采取積極的財政政策與穩(wěn)健的貨幣政策，通過加強各類政策協(xié)調配合，形成共促高質量發(fā)展的合力，為不銹鋼需求總體穩(wěn)定提供了有效支撐。建筑、機械、汽車、能源、造船、家電、鋼木家具等行業(yè)不銹鋼需求量仍將保持增長態(tài)勢。綜合預測，2023年我國不銹鋼消費量約為2850萬噸，同比增長3.4%。”

我國不銹鋼行業(yè)呈現(xiàn)七大特點

【資料圖】

隨著我國不銹鋼產量的持續(xù)增長，我國不銹鋼產業(yè)由弱到強，可持續(xù)發(fā)展能力和國際競爭力顯著提高，進入高質量發(fā)展的嶄新階段。對此，管志杰從7個方面概括了我國不銹鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

一是不銹鋼產能增長迅速，布局相對集中，增長空間較大。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，我國不銹鋼總產能約為5700萬噸，主要分布在華東和中南地區(qū)，占比分別達到了48%和29%。福建為不銹鋼生產能力最大的省份，達到1600萬噸左右。

二是不銹鋼產量快速增長，穩(wěn)居世界第一。自2006年超過日本，我國連續(xù)17年成為世界最大的不銹鋼生產國。我國不銹鋼產量從2006年的530萬噸提高到2021年3263.3萬噸，2022年受市場需求及行業(yè)下行影響略有下降，約為3197.5萬噸；占全球不銹鋼產量的比例也持續(xù)提高，2014年超過50%，2020年達到歷史最高的61%。

三是不銹鋼產量區(qū)域分布相對集中，產業(yè)集中度提升較快。我國不銹鋼生產主要集中在華東和中南地區(qū)，這兩個地區(qū)2022年產量占全國的80%以上。其中，華東地區(qū)不銹鋼產量為1585萬噸，全國占比為49.8%；中南地區(qū)不銹鋼產量為1030.5萬噸，全國占比為32.4%。

近年來，民營不銹鋼企業(yè)異軍突起，成為中國不銹鋼產業(yè)的重要組成部分。不銹鋼產業(yè)集中度提升明顯加快。2022年不銹鋼產量在200萬噸及以上的生產企業(yè)共5家，總產量為1923.7萬噸，在全國產量中占比達到60.2%；產量前10名企業(yè)的總產量為2461.4萬噸，在全國產量中占比達到77%，但產量在100萬噸以下的小企業(yè)數(shù)量仍然偏多。

四是不銹鋼品種結構相對固化，亟須轉型升級。2010年—2022年，我國200系、300系、400系不銹鋼產量占比變化相對較小，分別在30%、50%、20%左右波動變化。整體來看，我國200系不銹鋼占比過高；400系不銹鋼增長乏力，占比多年在20%上下徘徊。400系不銹鋼耐腐蝕性特別是耐氯離子腐蝕性優(yōu)良，屬于節(jié)鎳型不銹鋼，經(jīng)濟性好，非常符合中國國情，加上其在加工過程的技術問題已基本解決，因此未來應大力加強400系不銹鋼研發(fā)生產和推廣應用，促進中國不銹鋼產業(yè)的轉型升級。

五是消費區(qū)域以華東、華南為主，呈現(xiàn)集中效應。我國不銹鋼表觀消費量由2010年的1126萬噸增長至2022年的2757萬噸，年均增長率為7.8%；2014年以來全球占比穩(wěn)定在50%以上；80%以上消費量分布在東南沿海，其中華東消費占比為56.3%、華南消費占比為31.2%。

六是不銹鋼進出口均保持總體增長態(tài)勢。2010年，我國由世界最大的不銹鋼進口國轉變?yōu)椴讳P鋼凈出口國，確立了在世界不銹鋼市場中的重要地位。我國不銹鋼進口量總體震蕩走高，2015年最低為72.6萬噸，2022年最高為328.5萬噸，同比增長12.21%；出口量整體波動上升，2010年出口量為153.8萬噸，隨后明顯增長，維持在300萬噸以上，2022年達到最高的455.1萬噸，同比增長2.03%。

七是不銹鋼產業(yè)已形成以不銹鋼產業(yè)園為重要載體的聚集發(fā)展態(tài)勢。隨著東部沿海地區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展，依托靠近市場區(qū)位優(yōu)勢及RKEF（火法冶煉鎳鐵工藝）的逐步推廣，福建、廣東、廣西、江蘇、山東等沿海省份推動產業(yè)集聚發(fā)展，加快建設不銹鋼產業(yè)園，打造不銹鋼產業(yè)集群。

不銹鋼行業(yè)發(fā)展

面臨哪些機遇與挑戰(zhàn)？

談到面臨的機遇時，管志杰十分看好不銹鋼行業(yè)的發(fā)展前景，認為新基建、新產業(yè)的發(fā)展和傳統(tǒng)下游行業(yè)的低碳高質量轉型發(fā)展將為不銹鋼產業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。

一是不銹鋼消費量將保持快速增長，消費結構持續(xù)優(yōu)化。

管志杰認為，“十四五”時期，我國不銹鋼消費量將保持快速增長，預計2025年有望達到3200萬噸。

從不銹鋼消費領域來看，5G網(wǎng)絡、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、特高壓、新能源汽車充電樁及冷鏈物流等新型基礎設施建設已成為不銹鋼消費增量新領域，航空航天、軌道交通、海洋工程、船舶制造等高端裝備制造的發(fā)展也將有效拉動不銹鋼需求，特別是具有更加優(yōu)秀的耐高溫或者耐腐蝕性能的特種不銹鋼的需求。此外，建筑、裝備制造、家電、石油化工、集裝箱、五金制品等傳統(tǒng)制造業(yè)消費升級加速，將為不銹鋼行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間，如在建筑產業(yè)的裝配式建筑、幕墻等新興應用領域，不銹鋼應用增長潛力巨大，不銹鋼屋面部分替代彩涂板屋面；不銹鋼水管將迎來較大的發(fā)展，基建管材需求預計未來5年整體呈現(xiàn)較大規(guī)模的增長態(tài)勢等。

從產品消費結構變化趨勢來看，隨著300系不銹鋼生產成本的逐步下降、400系不銹鋼產品性能的不斷優(yōu)化提升，200系不銹鋼市場空間將在制造業(yè)高質量發(fā)展和消費升級的大環(huán)境下，逐步被“價優(yōu)品高”的300系和“價低品優(yōu)”的400系產品壓縮，預計“十四五”期間，200系不銹鋼市場占比將下降，300系、400系不銹鋼市場占比將上升。2025年，200系、300系、400系不銹鋼市場占比將分別達到28%、50%、22%。

二是在“雙碳”背景下，不銹鋼因其低碳屬性有望替代其他材料。

據(jù)世界鋼協(xié)（應用場景為支撐該建筑結構150年使用壽命）核算，每噸鋁合金全生命周期的碳排放量為8.5噸，每噸碳鋼為4.3噸，每噸不銹鋼為3.3噸?！霸趪掖罅Πl(fā)展低碳經(jīng)濟的迫切要求下，不銹鋼因其在全生命周期的低碳排放優(yōu)勢，在傳統(tǒng)領域將部分替代其他材料。”管志杰強調。

三是新一代信息技術將助力不銹鋼行業(yè)加快綠色低碳高質量發(fā)展步伐。

他認為，當前，新一代信息技術加速集成優(yōu)化，給不銹鋼行業(yè)加快綠色低碳高質量發(fā)展提供了助力。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術已具規(guī)模，計算網(wǎng)絡化、網(wǎng)絡智能化、傳感智能化深入發(fā)展，極大地激發(fā)了先進計算、高速互聯(lián)、高端存儲、智能感知的技術創(chuàng)新活力和應用潛力。

同時，管志杰也指出了中國不銹鋼發(fā)展面臨的三大挑戰(zhàn)。

一是鎳、鉻等不銹鋼原料資源嚴重不足。我國不銹鋼行業(yè)所需鉻礦、鎳礦等主要原料均需大量進口，在俄烏沖突、礦山突發(fā)事故、極端天氣等不確定因素影響下，不銹鋼行業(yè)資源保障面臨巨大挑戰(zhàn)。

二是廢不銹鋼資源短缺，利用提升空間較大。據(jù)調研，我國總的廢不銹鋼社會資源量為600萬噸~700萬噸。廢不銹鋼現(xiàn)階段主要以區(qū)域化供應為主，80%分布于長江以南區(qū)域。歐美等發(fā)達國家或地區(qū)、其他亞洲國家和地區(qū)（除中國外）不銹鋼中的再生成分比例遠高于全球平均水平的44%，而中國不銹鋼的再生成分比例僅為23%，廢不銹鋼利用有很大提升空間。

三是產業(yè)競爭進一步加劇。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，我國不銹鋼總產能約為5700萬噸，2023年國內規(guī)劃的不銹鋼產能約為860萬噸。不銹鋼產業(yè)競爭進一步加劇，尤其是產品沒有突出特點（不可替代）、下游產業(yè)鏈建設不完善（不能掌控市場）的企業(yè)生存將面臨巨大挑戰(zhàn)。目前，許多不銹鋼企業(yè)產品深加工比例仍然偏低，沒有形成特色體系。

如何推動不銹鋼行業(yè)

低碳高質量發(fā)展？

對于未來如何推動不銹鋼行業(yè)低碳高質量發(fā)展，管志杰提出了以下建議。

首先，夯實發(fā)展基礎，不斷提升全產業(yè)鏈發(fā)展水平。

針對未來的發(fā)展方向，管志杰認為，不銹鋼企業(yè)要特別注重產業(yè)鏈發(fā)展思維。

一是進一步強化戰(zhàn)略資源掌控。近年來，我國鎳礦、鉻礦資源對外依存度分別為85%、99%，鎳鐵和鉻鐵進口量分別占我國消費量的20%和30%。他建議，不銹鋼企業(yè)進一步拓寬國內鎳、鉻資源采購渠道，加強戰(zhàn)略合作，可通過期貨市場交割實現(xiàn)資源獲取和采購增量，也可通過資本運作，加強海外鎳鉻資源布局，抱團出海，通過合作開發(fā)海外鎳礦和鉻礦資源、建設鎳鐵和鉻鐵冶煉基地等方式，提高不銹鋼產業(yè)所需合金原料的國際市場供應能力。另外，他建議不銹鋼企業(yè)充分利用國內廢不銹鋼資源，開展廢鋼加工基地布局研究，以合作、新建等多種方式積極布局符合工信部廢鋼準入要求的廢鋼加工基地，提高廢鋼加工產業(yè)集中度。同時，探討海外布局廢鋼加工基地可行性。建議廢不銹鋼加工企業(yè)從工藝、技術、裝備、產品、管理等方面加強創(chuàng)新研究和標準化體系建設，努力實現(xiàn)從廢鋼供應商到加工配送綜合服務商的轉變。

二是大力推進產業(yè)鏈延伸。管志杰建議，一是提高不銹鋼產品深加工比例，構建形成完整產業(yè)鏈體系。二是深入對接客戶，更好了解需求，提高服務水平。比如，產業(yè)鏈條向高端用戶嵌入式延伸，研發(fā)重點從企業(yè)內部向客戶轉移，聯(lián)合創(chuàng)立用戶研發(fā)中心。三是大力發(fā)展不銹鋼用鋼產業(yè)，創(chuàng)造和引領不銹鋼消費與升級。比如，隨著消費升級，與民生健康相關的建筑用不銹鋼流體管、不銹鋼餐廚具消費量將較快增長；隨著“雙碳”行動的不斷推進，綠色建筑、能源環(huán)保裝備等行業(yè)將快速發(fā)展，不銹鋼圍護系統(tǒng)、不銹鋼裝備零部件需求占比將進一步擴大；5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等新基建成為不銹鋼消費增量新領域。

三是進一步推動園區(qū)集聚發(fā)展。管志杰建議，不銹鋼產業(yè)園區(qū)發(fā)展要堅持有所為有所不為的原則，按照產業(yè)協(xié)調集聚、價值鏈延伸的發(fā)展思路，精準聚焦產業(yè)定位，重點實施“三品四鏈”（增品種、提品質、創(chuàng)品牌，產業(yè)鏈、服務鏈、創(chuàng)新鏈、貿易鏈）戰(zhàn)略，從而推動園區(qū)產業(yè)邁向中高端發(fā)展水平，形成區(qū)域集聚效應、規(guī)模效應和外部效應，全面提高園區(qū)競爭力。

其次，大力推進自主創(chuàng)新，調整優(yōu)化產品結構。

新一代信息技術產業(yè)、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、電力裝備等行業(yè)仍存在不銹鋼“短板”材料，需要通過自主創(chuàng)新形成攻克核心技術的強大合力，加快填補國內空白，提升關鍵材料保障能力。他認為，不銹鋼企業(yè)應結合實際確定自身的產業(yè)定位，調整優(yōu)化產品結構，不斷強化自身的高品質競爭、低成本競爭、差異化競爭、專業(yè)化競爭能力。

再次，推進聯(lián)合重組，提高產業(yè)集中度，構建行業(yè)發(fā)展新格局。

“我國不銹鋼行業(yè)產量超過200萬噸的前4家企業(yè)產量占比達64.7%，但100萬噸以下的小企業(yè)仍然偏多，進一步提高產業(yè)集中度成為推動不銹鋼產業(yè)發(fā)展壯大、加快建設不銹鋼強國的必由之路。”管志杰說，“單一廠、單工序、單產品生產已經(jīng)不具備競爭優(yōu)勢，必須整合上下游，全產業(yè)鏈經(jīng)過專業(yè)分工，實現(xiàn)高效化生產?！?/p>

最后，推動綠色化、智能化，加快高質量發(fā)展。

綠色低碳和智能制造作為鋼鐵行業(yè)的兩大發(fā)展主題，管志杰認為，不銹鋼行業(yè)也不例外。

一是加快高質量超低排放改造，有序推動低碳發(fā)展。據(jù)他介紹，2019年4月份生態(tài)環(huán)境部等五部委聯(lián)合發(fā)布《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，推動行業(yè)力爭80%以上產能完成改造。對標歐美國家現(xiàn)行標準，我國超低限值除個別節(jié)點的顆粒物排放濃度相當外，絕大部分指標均優(yōu)于國外同類標準，部分指標甚至嚴格10倍以上。他認為，執(zhí)行全球最嚴的超低排放標準將重塑不銹鋼行業(yè)發(fā)展形象。

同時，他還建議，不銹鋼企業(yè)應緊密跟蹤和關注政策的發(fā)展，及早研究碳達峰碳中和對策，按照中央和各地方政策要求，抓緊制訂“雙碳”行動方案。不銹鋼因其長壽、耐蝕等特性在全生命周期視角下相較普鋼更加綠色、低碳。不銹鋼企業(yè)可以基于LCA結合下游應用場景開展產品生態(tài)設計，助力不銹鋼替代部分普鋼應用，開拓不銹鋼市場。

二是積極推動智能化發(fā)展。管志杰認為，智能化將是不銹鋼行業(yè)競爭的未來焦點。智能管控，實現(xiàn)企業(yè)生產、物流、能源、低碳、設備、安全、環(huán)保等數(shù)據(jù)全流程跟蹤管控，助力不銹鋼企業(yè)實現(xiàn)節(jié)能降碳和高質量發(fā)展。