港交所于1月31日披露，深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)必選科技”)正式遞交招股書(shū)，申請(qǐng)于主板上市。如果本次上市成功，優(yōu)必選科技將成為“人形機(jī)器人第一股”。

按照2021年收入計(jì)算，優(yōu)必選科技為中國(guó)第一大教育智能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商。在IPO前，公司已獲得騰訊、啟明創(chuàng)投、鼎暉投資、工商銀行、居然之家等明星機(jī)構(gòu)的青睞，其中騰訊持有其6.48%的股份，為最大機(jī)構(gòu)股東。

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“人形機(jī)器人第一股”來(lái)了

對(duì)于此次IPO，優(yōu)必選科技在招股書(shū)中表示，募集所得資金凈額將主要用于進(jìn)一步提升研發(fā)能力以加強(qiáng)核心技術(shù)、產(chǎn)品以及解決方案供應(yīng)；通過(guò)收購(gòu)與/或投資潛在目標(biāo)公司而持續(xù)拓展業(yè)務(wù)；升級(jí)在深圳研發(fā)中心的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室以完善研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施，從而提高研發(fā)實(shí)力和效率；拓展全球銷(xiāo)售渠道，以提升全球品牌知名度和市場(chǎng)滲透率；進(jìn)一步優(yōu)化管理和營(yíng)運(yùn)效率；以及用作營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途。

招股書(shū)顯示，優(yōu)必選科技成立于2012年3月，是一家人工智能和人形機(jī)器人研發(fā)、制造和銷(xiāo)售為一體的創(chuàng)新企業(yè)，同時(shí)提供人工智能教育，智慧物流，智慧康養(yǎng)，智慧防疫、商用服務(wù)、智慧巡檢等行業(yè)解決方案，以智能機(jī)器人為載體，人工智能技術(shù)為核心，打造“硬件+軟件+服務(wù)+內(nèi)容”的智能服務(wù)生態(tài)圈。

優(yōu)必選科技已經(jīng)商業(yè)化并推出的機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案，涵蓋公司獲全球認(rèn)可的開(kāi)創(chuàng)性Walker X 真人尺寸人形機(jī)器人、小型AI賦能人形Alpha Mini悟空、人形Yanshee偃師教育機(jī)器人、廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景中可適應(yīng)日常使用的消費(fèi)級(jí)智能服務(wù)機(jī)器人，與公司的軟件及配套服務(wù)(如人工智能教育課程)一起形成了廣泛的機(jī)器人的解決方案。據(jù)介紹，2016年公司推出消費(fèi)級(jí)機(jī)器人及其他智能硬件設(shè)備；2017年，推出智能教育機(jī)器人及通用服務(wù)智能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案；2020年，推出智能物流機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案；2022年推出智能康養(yǎng)機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，優(yōu)必選科技為全球極少數(shù)實(shí)現(xiàn)多系列伺服驅(qū)動(dòng)器量產(chǎn)及實(shí)際產(chǎn)品應(yīng)用的公司之一。于2021年按收入計(jì)，優(yōu)必選科技為中國(guó)前五大智能服務(wù)機(jī)器人解決方案供貨商中兩家具備全棧式技術(shù)能力的供貨商之一、中國(guó)第一大教育智能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案供貨商。優(yōu)必選科技也是中國(guó)首家推出商業(yè)化雙足真人尺寸人形機(jī)器人的公司、全球首家將雙足真人尺寸人形機(jī)器人的成本降低至100000美元以下的公司及中國(guó)首家實(shí)現(xiàn)小型人形機(jī)器人大規(guī)模商業(yè)化的公司。

截至2022年12月31日，優(yōu)必選科技擁有逾1500項(xiàng)專(zhuān)利，當(dāng)中300項(xiàng)為海外專(zhuān)利，按已注冊(cè)專(zhuān)利數(shù)目計(jì)，公司為中國(guó)第一大智能服務(wù)機(jī)器人解決方案供應(yīng)商。招股書(shū)顯示，于往績(jī)記錄期間，優(yōu)必選科技的專(zhuān)有技術(shù)和專(zhuān)利已獲得中國(guó)政府頒發(fā)的兩項(xiàng)國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)和四項(xiàng)省級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)以及一項(xiàng)國(guó)際級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)。

2023年1月，優(yōu)必選科技獲《Analytics Insight》雜志評(píng)選為十大崛起的人形機(jī)器人先鋒公司之一。截止到2022年9月30日，優(yōu)必選科技的業(yè)務(wù)覆蓋全球超40個(gè)國(guó)家和地區(qū)，擁有近1000家企業(yè)客戶(hù)，共售出50萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人。海外市場(chǎng)方面，2021年沙特政府采購(gòu)了多臺(tái)優(yōu)必選商用服務(wù)機(jī)器人Cruzr(克魯澤)，這也是沙特在“2030愿景”規(guī)劃下的AI應(yīng)用。此外，優(yōu)必選科技還參加了2020年迪拜世博會(huì)及2022年荷蘭世園會(huì)。

獲得多家明星機(jī)構(gòu)追捧

值得一提的是，成立以來(lái)，優(yōu)必選科技完成了多輪融資，獲得了多家明星機(jī)構(gòu)的追捧，包括騰訊、啟明創(chuàng)投、鼎暉投資、工商銀行、北京居然投資、海鯤投資等知名機(jī)構(gòu)。

其中，騰訊為其最大機(jī)構(gòu)投資方，通過(guò)Image Frame、深圳騰訊分別持股5.59%、0.89%，總共持有其6.48%的股份，除投資外，騰訊控股還曾與優(yōu)必選科技在產(chǎn)品層面展開(kāi)深入合作，共同打造了數(shù)款深受用戶(hù)喜愛(ài)的人形機(jī)器人產(chǎn)品。啟明創(chuàng)投則通過(guò)QM25持股5.98%，為第二大機(jī)構(gòu)股東。此外，鼎暉投資持股為1.78%，北京居然投資持股1.46%。

據(jù)優(yōu)必選科技披露的股權(quán)架構(gòu)，公司創(chuàng)始人周劍持股比例為28.77%，位列第一大股東，為公司行政總裁及控股股東。而比亞迪聯(lián)合創(chuàng)始人夏佐全則位列第四大股東，持股比例6.36%，其也是除了優(yōu)必選聯(lián)合創(chuàng)始人之外的最大個(gè)人投資者。

另一方面，根據(jù)招股書(shū)披露的數(shù)據(jù)，目前公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利。2020年、2021年以及2022年前三季度，優(yōu)必選科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為7.4億元、8.17億元、5.29億元，凈利分別約為-7.07億元、-9.18億元、-7.78億元。

據(jù)了解，虧損擴(kuò)大的原因主要是智能機(jī)器人還處于前期階段，需要巨量的研發(fā)投入。招股書(shū)顯示，2020年至2022年三季度，公司的研發(fā)支出為4.29億元、5.17億元、3.25億元，分別占相應(yīng)期間總收入的57.9%、63.3%、61.4%。截至2022年12月31日，公司擁有一支由736名研發(fā)人員組成的團(tuán)隊(duì)。

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，教育智能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案的營(yíng)收占比分別是82.7%、56.5%、67.7%，是該公司的主要收入來(lái)源。物流智能機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案的營(yíng)收占比從2020年的1.7%上漲到2021年的23.3%，但在2022年前9個(gè)月又回落到9.6%。消費(fèi)級(jí)機(jī)器人及其他智能硬件設(shè)備的營(yíng)收占比在報(bào)告期分別占比8.4%、8.3%和16.4%。

業(yè)界分析認(rèn)為，未來(lái)十年是服務(wù)機(jī)器人黃金發(fā)展期。據(jù)弗若斯特沙利文的資料，自2021年至2026年，全球智能服務(wù)機(jī)器人解決方案市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以25.0%的復(fù)合年增長(zhǎng)率從221億美元增至676億美元；中國(guó)智能服務(wù)機(jī)器人解決方案市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模則預(yù)計(jì)將以更快的27.2%的復(fù)合年增長(zhǎng)率從467億元人民幣增至1558億元人民幣。

對(duì)此，優(yōu)必選在招股書(shū)中表示，機(jī)器人從自動(dòng)化到自主化智能的轉(zhuǎn)變將為其帶來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，可以基于全棧式能力擴(kuò)展至更精密的領(lǐng)域。優(yōu)必選科技稱(chēng)，其目標(biāo)是為未來(lái)實(shí)現(xiàn)人機(jī)共存作出貢獻(xiàn)，為世界創(chuàng)造一個(gè)機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)，連接人類(lèi)生活的方方面面并創(chuàng)造價(jià)值，最終實(shí)現(xiàn)讓智能機(jī)器人走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)和各行各業(yè)。