北京8月30日訊德馬科技(688360.SH)昨日晚間發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得上海證券交易所并購重組審核委員會審議通過的公告。

根據(jù)公告，德馬科技于2023年8月29日收到上海證券交易所并購重組審核委員會（以下簡稱“并購重組委”）出具的《上海證券交易所并購重組審核委員會2023年第5次審議會議結(jié)果公告》，并購重組委對公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審議，審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

德馬科技本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

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根據(jù)德馬科技于2023年8月22日發(fā)布的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(上會稿)，德馬科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向王凱、曲準(zhǔn)德、陳亮、李志剛、鄭星、周丹、上海隼慧、上海葒惠等8名交易對方購買其所合計持有的江蘇莫安迪科技股份有限公司（以下簡稱“莫安迪”）100%股權(quán)，交易價格為55,147.41萬元。

本次交易發(fā)行價格為26.70元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日的上市公司股票交易均價的80%，考慮2022年度利潤分配后調(diào)整為18.86元/股。

本次擬購買標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格為55,147.41萬元，交易價格中的27,573.71萬元以德馬科技向交易對方發(fā)行股份的方式支付。德馬科技2022年度利潤分配方案實施后，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量調(diào)整為14,616,877股。

本次交易前，交易對方與德馬科技之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，交易對方王凱及其控制的上海隼慧合計持有德馬科技7.34%的股份。根據(jù)《科創(chuàng)板上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不會導(dǎo)致德馬科技新增與控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前36個月內(nèi)，德馬科技實際控制權(quán)未發(fā)生變更。本次交易前，德馬科技控股股東為湖州德馬投資咨詢有限公司（以下簡稱“德馬投資”），實際控制人為卓序；本次交易完成后，德馬科技控股股東仍為德馬投資，實際控制人仍為卓序。本次交易不會導(dǎo)致德馬科技控制權(quán)發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

德馬科技本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的獨(dú)立財務(wù)顧問為國金證券股份有限公司，項目主辦人為王飛、唐健、徐俊。

德馬科技于2020年6月2日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為21,419,150股，發(fā)行價格為25.12元/股，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為顧敘嘉、胡亦非。

德馬科技首次公開發(fā)行股票募集資金總額為53,804.90萬元，募集資金凈額為46,093.62萬元，較原擬募資多8295.51萬元。德馬科技此前披露的招股說明書顯示，該公司原擬募資37,798.11萬元，分別用于數(shù)字化車間建設(shè)項目、智能化輸送分揀系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地改造項目、新一代智能物流輸送分揀系統(tǒng)研發(fā)項目、補(bǔ)充流動資金。

德馬科技首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為7,711.28萬元，其中光大證券獲得承銷及保薦費(fèi)用5,557.99萬元。