北京6月25日訊6月21日晚間，海天瑞聲(688787.SH)發(fā)布向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次發(fā)行股票募集資金總額不超過78,989.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資以下項(xiàng)目：AI大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)集建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)生產(chǎn)垂直大模型研發(fā)項(xiàng)目。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過三十五名（含三十五名）符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合格的機(jī)構(gòu)投資者等。

【資料圖】

本次發(fā)行采取詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本60,325,180股的20%即12,065,036股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會(huì)予以注冊決定要求的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。

本次發(fā)行的發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至預(yù)案出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

本次發(fā)行前，公司控股股東及實(shí)際控制人為賀琳，賀琳直接持有公司12,137,615股股份（占總股本的20.12%），并通過控制中瑞安間接控制公司6,935,779股股份（占總股本的11.50%），合計(jì)控制公司31.62%的股份，為公司實(shí)際控制人。若假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限12,065,036股，則本次發(fā)行完成后（僅考慮本次發(fā)行導(dǎo)致的公司股份數(shù)量變化），公司的總股本為72,390,216股，賀琳、中瑞安分別占公司股本的16.77%、9.58%，賀琳合計(jì)控制公司26.35%的股份，仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

海天瑞聲稱，本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已于2023年6月21日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行尚需獲得公司股東大會(huì)審議通過、上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊決定后方可實(shí)施。

關(guān)于本次向特定對象發(fā)行的目的，海天瑞聲表示，豐富公司訓(xùn)練數(shù)據(jù)集產(chǎn)品類別，拓展AI大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)集產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域，探索新型業(yè)務(wù)；鞏固公司核心技術(shù)壁壘，構(gòu)建大模型數(shù)據(jù)處理技術(shù)通用化能力，構(gòu)建長期技術(shù)實(shí)力支撐并提升數(shù)據(jù)服務(wù)綜合競爭力。

海天瑞聲于2021年8月13日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行數(shù)量為1070萬股，發(fā)行價(jià)格為每股36.94元，保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人是張鵬、葛青。

海天瑞聲募集資金總額為3.95億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.36億元。海天瑞聲最終募集資金凈額比原計(jì)劃少4.30億元。海天瑞聲2021年8月9日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.66億元，計(jì)劃分別用于自主研發(fā)數(shù)據(jù)產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目、一體化數(shù)據(jù)處理技術(shù)支撐平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

海天瑞聲上市發(fā)行費(fèi)用為5890.11萬元，其中華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得保薦、承銷費(fèi)用3900.75萬元。

2022年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，海天瑞聲實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.63億元，同比增長27.32%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2945.41萬元，同比減少6.81%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1014.91萬元，同比減少51.83%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3065.89萬元，上年同期為-1554.83萬元。

海天瑞聲2022年年度權(quán)益分派實(shí)施結(jié)果暨股份上市公告顯示，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本43,089,414股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利25,853,648.40元，轉(zhuǎn)增17,235,766股，本次分配后總股本為60,325,180股。本次權(quán)益分派的股權(quán)登記日為2023年6月9日，除權(quán)日為2023年6月12日。

2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，海天瑞聲實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2881.74萬元，同比減少39.81%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1361.63萬元，上年同期為943.79萬元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1704.82萬元，上年同期為452.18萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2268.44萬元，上年同期為476.81萬元。