北京3月28日訊 北京證券交易所上市委員會(huì)2023年第15次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，河北美邦工程科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“美邦科技”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過(guò)會(huì)的第74家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過(guò)會(huì)57家，北交所過(guò)會(huì)17家）。

美邦科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人牛成鵬、王吉祥。這是中金公司今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。3月13日，中金公司保薦的深圳中電港技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)。

(相關(guān)資料圖)

美邦科技以綠色制造技術(shù)的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及技術(shù)服務(wù)為主業(yè)，目前已實(shí)現(xiàn)自研技術(shù)在四氫呋喃、甲苯氧化系列產(chǎn)品等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化，生產(chǎn)并銷(xiāo)售相關(guān)精細(xì)化學(xué)品。同時(shí)，公司通過(guò)技術(shù)許可、關(guān)鍵設(shè)備、催化劑等形式為能源化工、新材料等領(lǐng)域客戶(hù)提供解決方案，幫助客戶(hù)提高資源能源利用效率，提升綠色發(fā)展水平。

高文杲為公司的控股股東，目前直接持有公司32.79%股份及表決權(quán)，并通過(guò)德恒豪泰間接持有5.37%表決權(quán)。高文杲、張玉新、金作宏、張利崗、付海杰、張衛(wèi)國(guó)、劉東及馬記等8人為公司的實(shí)際控制人。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，高文杲等8人合計(jì)直接持有公司71.50%股份。

美邦科技本次擬在北交所公開(kāi)發(fā)行股數(shù)不超過(guò)1,320萬(wàn)普通股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下，含本數(shù)）或不超過(guò)1,518萬(wàn)普通股（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下，含本數(shù)）。本次發(fā)行可以通過(guò)公司和主承銷(xiāo)商自主協(xié)商直接定價(jià)、合格投資者網(wǎng)上競(jìng)價(jià)或網(wǎng)下詢(xún)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格，最終定價(jià)方式將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷(xiāo)商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

美邦科技擬募集資金50,000.00萬(wàn)元，用于3萬(wàn)噸/年四氫呋喃、1000噸/年離子液催化劑項(xiàng)目。

審議意見(jiàn)：

1.請(qǐng)發(fā)行人測(cè)算并補(bǔ)充披露剔除2021年以來(lái)四氫呋喃產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)等偶然性因素后，報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、毛利率、凈利潤(rùn)及加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)及測(cè)算依據(jù)。

2.關(guān)于募投項(xiàng)目。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合未來(lái)PTMEG/氨綸企業(yè)四氫呋喃的需求量和對(duì)外采購(gòu)四氫呋喃的采購(gòu)量，說(shuō)明并補(bǔ)充披露募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化措施是否有效，募投項(xiàng)目效益分析是否謹(jǐn)慎合理。

審議會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

1.關(guān)于四氫呋喃毛利率。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合報(bào)告期各期LBDOBDO的投入產(chǎn)出比，模擬測(cè)算發(fā)行人通過(guò)LBDO提煉出高濃度BDO的實(shí)際成本，并與BDO市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行對(duì)比，量化分析發(fā)行人LBDO工藝原料優(yōu)勢(shì)對(duì)毛利率的提升作用。（2）補(bǔ)充說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)其他采用LBDO提純法生產(chǎn)四氫呋喃的主要生產(chǎn)企業(yè)對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格與發(fā)行人銷(xiāo)售價(jià)格比較情況，如差異較大，請(qǐng)說(shuō)明原因；報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人與前述同行業(yè)公司產(chǎn)品品質(zhì)、銷(xiāo)售數(shù)量的比較情況，發(fā)行人是否有明顯優(yōu)勢(shì)；報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人四氫呋喃產(chǎn)品應(yīng)用于氨綸領(lǐng)域的情況，同行業(yè)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是否亦能應(yīng)用于氨綸領(lǐng)域；結(jié)合與采用相同工藝同行業(yè)公司的價(jià)格比較、質(zhì)量比較情況進(jìn)一步分析發(fā)行人的技術(shù)先進(jìn)性及稀缺性、報(bào)告期內(nèi)毛利率較高的合理性。（3）補(bǔ)充說(shuō)明發(fā)行人技術(shù)壁壘以及對(duì)相關(guān)技術(shù)的保護(hù)情況，在成本低、品質(zhì)高的情況下，其他同行業(yè)公司是否會(huì)模仿發(fā)行人相關(guān)技術(shù)，發(fā)行人高毛利是否可持續(xù)。（4）按照生產(chǎn)型、資源回收利用、貿(mào)易型供應(yīng)商分類(lèi)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)從各類(lèi)供應(yīng)商采購(gòu)的LBDO的數(shù)量、價(jià)格區(qū)間，同類(lèi)供應(yīng)商相同月份的LBDO價(jià)格差異較大的原因；補(bǔ)充說(shuō)明在供應(yīng)商定價(jià)機(jī)制、采購(gòu)價(jià)格、品質(zhì)差異較大的情況下發(fā)行人的采購(gòu)策略。（6）測(cè)算剔除四氫呋喃價(jià)格波動(dòng)影響后，發(fā)行人2021年、2022年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)、毛利率及加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率水平等，并說(shuō)明測(cè)算依據(jù)。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師補(bǔ)充核查上述情況，進(jìn)一步分析發(fā)行人毛利率較高的合理性以及相關(guān)分析披露的準(zhǔn)確性，并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.關(guān)于募投項(xiàng)目。請(qǐng)發(fā)行人：（1）說(shuō)明發(fā)行人報(bào)告期及2022年四氫呋喃在流通市場(chǎng)溶劑領(lǐng)域和PTMEG領(lǐng)域的產(chǎn)銷(xiāo)量及市場(chǎng)占有率。（2）說(shuō)明未來(lái)PTMEG/氨綸企業(yè)四氫呋喃的需求量和對(duì)外采購(gòu)四氫呋喃的采購(gòu)量。（3）發(fā)行人新增3萬(wàn)噸/年四氫呋喃產(chǎn)能，擴(kuò)產(chǎn)至原產(chǎn)能4倍，請(qǐng)結(jié)合擴(kuò)充產(chǎn)能1萬(wàn)噸、2萬(wàn)噸、3萬(wàn)噸的項(xiàng)目概算情況等說(shuō)明本次募集資金的合理性、必要性，新增產(chǎn)能的消化措施是否有效，募投項(xiàng)目效益分析是否謹(jǐn)慎合理。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2023年上交所深交所IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：