北京10月28日訊今日，瑞聯(lián)新材(688550.SH)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)46.32元，跌幅12.57%，總市值45.43億元。

昨日晚間，瑞聯(lián)新材發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過10億元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入以下項(xiàng)目：OLED升華前材料及高端精細(xì)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

(資料圖)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。公司現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

瑞聯(lián)新材于2020年9月2日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1755.00萬股，發(fā)行價(jià)格113.72元/股。瑞聯(lián)新材于6月13日發(fā)布2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告稱，公司以實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利17.00元（含稅），同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

據(jù)記者計(jì)算，瑞聯(lián)新材復(fù)權(quán)后發(fā)行價(jià)格為81.23元/股。而今日收盤股價(jià)為46.32元，已經(jīng)跌破發(fā)行價(jià)43%。

瑞聯(lián)新材首次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為海通證券，保薦代表人為石迪、黃潔卉。瑞聯(lián)新材募集資金總額為19.96億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為18.44億元。瑞聯(lián)新材最終募集資金凈額較原計(jì)劃多7.92億元。

瑞聯(lián)新材2020年8月26日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金10.52億元，分別用于OLED及其他功能材料生產(chǎn)項(xiàng)目、高端液晶顯示材料生產(chǎn)項(xiàng)目、科研檢測中心項(xiàng)目、資源無害化處理項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

瑞聯(lián)新材本次上市發(fā)行費(fèi)用為1.52億元，其中保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用1.35億元，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用748.82萬元，上海市瑛明律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)410.82萬元。